理財上遇到障礙?
你,有沒有遇上以下難題?
>> 正在尋找更高的回報?
不論是保證還是潛在回報,都想獲得更高的年回報,不只有5%的定期。我會協助找到更好的回報方案。
>> 沒有可信賴的理財顧問?
到底這位顧問說的話可信嗎? 有無吹水?
他會不會做一陣子就離開? 令我變成孤兒單?
>> 想要中立可靠的比較?
各個顧問都說自己的方案最好最抵,有沒有中立的比較分析?
>> 對自己的理財狀況感不滿?
月光族? 入不敷支? 想建立被動收入?
自己做投資但無時間又蝕錢?
想檢視自己的財務狀況?
>> 不想熟人知道你的財政狀況?
怕被熟人知道現時的收入支出?
怕被情感影響判斷真實需要?
>> 有許多舊保單雜亂無張?
不知現時的保障狀況? 重重覆覆買了許多保單?
想重新整理好自己的所有保單?
為何我要選擇Dennis作為我的個人理財策劃顧問?
Dennis與其他理財顧問有何不同?
你可能身邊亦有許多「理財顧問」,但如Dennis一樣將個人理財策劃做到全面細心,就少之又少。
5年上千位客戶經驗
在5年的個人理財策劃經驗期間,我見過上千個客戶案例。從初出社會的新鮮人、籌備結婚的年輕男女、準備迎接新生命的準父母,到嚮往外國生活打算移民的夫婦、打算一層換二層樓的業主、甚至即將享受生活的退休人士,我都依據他們獨特的個人需要,設計一份最適合的理財藍圖。
而這上千份客戶案例,使我可以更能為你的情況和角度細心考慮,從而令你更安心為理想進發。
中立分析,不代表任何保險公司
Dennis 不隸屬任何一家保險公司,只從客戶角度出發。坊間很多「理財顧問」都隸屬一家保險公司,當找他們諮詢時,他們提出的方案一定是那家公司的理財產品,沒辦法,因為他們是「代表著保險公司」。但市面上其實有沒有其他更適合你的理財方案? 還是只是他們未能提供?
作為你的個人理財策劃師,我「只代表你」去策劃理財藍圖。以著中立的身份,不偏倚任何一家保險公司,找出最適合你的理財方案。
業界認可的專業服務
市面的「理財顧問」眾多,但獲香港甚至世界業界認可的卻屈指可數。為確保業界質素,世界性的認證成為客戶挑選理財策劃師的重要指標之一。著名的MDRT 百萬圓桌會,是基於客戶對顧問的認可而頒發。世界上只有5%的同業能夠獲得此榮譽。而Dennis 亦是其中之一。
我就是因為依著專業和用心的態度為你作出個人理財策劃。
體驗私人銀行等級的理財諮詢
了解我如何以私人銀行的服務助你規劃
“一輩子能夠累積多少財富,不取決於你能夠賺多少錢,而是取決於你如何投資理財,錢找人勝過人找錢,要懂得讓錢為你工作,而不是你為錢工作。”
華倫·愛德華·巴菲特
服務內容
我的理財理念
所有理財策劃都為你的人生目標服務。
我們是司機,你才是乘客。所以我們是幫助你達成目標,例如家庭、置業、結婚、為未來儲蓄、退休等等,但路還是得你去走。
我們不相信快速置富,合理的理財方案一定是行穩致遠的。
而我們的願景是好好利用理財讓人生過得更豐盛。
個人保險
「如果屋苑可以把逃生後樓梯拆掉,節省每個月$2000 管理費,你會選擇拆除嗎?」
天有不測之風雲,只要妥善準備好人生的逃生梯,才可以保障你和家人不被意外破壞人生計劃。
退休基金、教育基金、資產增值
「人生就像滾雪球,你只要找到濕的雪,和很長的坡道,雪球就會越滾越大。」 - 華倫。巴菲特
每個人生目標都離不開錢,我們因應你的投資取態為你策劃增值資產的方案。
扣稅計劃
稅款高昂?
政府為減輕未來財政負擔,鼓勵自行準備退休本錢,推出扣稅年金和自願性強積金供款;而同時減輕公營醫療的壓力,推行自願醫保計劃。
如何才可以慳盡稅款?
資產活化
已供滿的樓、乘著過往20年樓市升值獲取利潤,然而僅僅屬於帳面利潤。我們提供定制方案為業主提供新現金流,甚至將資產倍增。
移民資產配置
稅項計算一直是移民的煩惱。
我們有前往不同地方移民的客戶,有完整真實案例展示如何利用有效的財產配置,合法減輕移民後的稅務負擔。
強積金
香港人平均到65歲可以累積到$100萬強積金。
然而,對比龐大退休支出只是杯水車薪。
加上強積金回報差、收費高一直為人詬病,所以
我們一直利用AI大數據有效提升MPF回報。
孤兒單舊單跟進
若果你的理財顧問已經離職,或好長時間無再同你做好跟進,反而要你自己處理交費、文件雜項。
我們提供孤兒單跟進服務,為你重新好好檢視和活化舊保單。
諮詢流程
1預約
預約15分鐘免費電話諮詢
>>當日請預留15-30分鐘進行諮詢
>> 請務必令自己處於安靜及專心、不會被騷擾的環境下進行諮詢
>> 當日我會提供大量理財概念,請準備好紙和筆做筆記
>>由於最近預約人數眾多,每個能預約的時間都十分寶貴。請確保屆時你能安排好一個良好的環境進行諮詢。若當時你的環境太嘈吵,或不適宜進行,往後日子將不會再接受你的預約。不便之處,敬請原諒。
>> 我們團隊可能會在48小時內經電話或What's App 與你確認,請留意相關通知。
2電話
15 分鐘電話諮詢中,我們旨在了解你的個人理財狀況和目標。
>> 請確保在安靜且不被騷擾的環境下進行諮詢
>> 為確保能有效給予最準確的意見,我們會詳細了解你目前遇到的狀況和目標。
3方案
在詳細了解你的需要後,我們團隊會研究你的個案,並目標於一星期內為你提供最適合你的個人化全面理財藍圖。
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客戶信心支持
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Shafer - 2X歲現職教師
作為一個教師,每日上堂落堂改卷已經耗盡心力時間,無瑕再顧及投資增值。之前都試過自己買股票,但總係損手。
丹爺有專業投資同理財知識,為我度身訂造投資策略,穩定增值。我好有信心交畀丹爺管理。
Mr. &Mrs. Ho - 新婚夫婦
謝謝多年前丹爺為我們安排好結婚和置業基金安排。我們都不是來自富裕家庭,沒有父母協助上車,都是靠自己一手一腳儲錢換來的。
多得丹爺一直幫我們投資和逐步增值,每月積少成多終於儲到首期。Thank you !
Fred Gor - 大把保險朋友
我自己身邊都有好多做保險嘅朋友,但總覺好似賣花讚花香咁,而且好hard sell。
咁朋友介紹吓認識咗丹爺,知道原來香港有「中立理財顧問」呢回事,唔淨係得保險agent。丹爺幫我分析邊間公司嘅plan回報好啲,適合我多啲。等我有信心作出理財決定!
Michael - 新手爸爸
讀書時已經識得丹爺,幾年前佢入行嘅時候搵過我,但嗰時又無咩需要。
今年做咗人哋老豆,喺BB未出世時已經幫佢哋買定保險。而家更加開始要儲奶粉錢同讀書錢,仲要打孖上。
好彩丹爺幫我貨比三家,搵到性價比高嘅plan。價錢合理之餘亦都保障到我同太太一家人。
Mr. Chan - 準退休人士
即將踏入60歲準備退休年紀,最需要考慮係穩定性同現金流。
丹爺好明白我哋60歲人士需要,寧願穩定、每月有息收、有穩定現金流多過進取升值。唔使好似過山車咁買股票。
我會推薦丹爺畀大家。
Amber - 2X歲月光族
本身自己無咩儲錢,都想搵啲儲蓄plan。但唔識揀,太多terms。丹爺好細心同我講解同了解我需要,穩穩定定賺啲回報。
到而家都差唔多4年,仲會keep 住update。推介
各大金融機構的合作伙伴
我們是全港各大銀行、保險公司和基金公司的合作伙伴,可以為你挑選到最合適的理財計劃。
“窮人為錢而工作,富人讓錢為他們工作。”
羅伯特·清崎 [富爸爸窮爸爸]
保單整合服務買咗好多保單,但完全唔知內容係咩?
或者根本唔記得買咗幾多保險,只知每月一直畀緊錢??
保險,保得到先有用!!
我們可以一App幫你整合保單,完整一覽睇晒有邊間保險公司、買咗邊類保單、保單內容包啲乜…
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